Крупные европейские банки, такие как BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC и UBS, отказались от размещения российских евробондов на $3млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Такую рекомендацию в середине марта дал им ЕЦБ. Ранее от участия в размещении по совету властей США отказались американские банки, в том числе Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.
Брюссель, как и Вашингтон, напрямую не запрещал банкам участвовать в размещении, поскольку долговое обслуживание не попадает под санкции, введенные против России в 2014 г. из-за кризиса на Украине. Тем не менее, финансовые власти Запада обеспокоены тем, что вырученные от размещения средства могут попасть в структуры из санкционных списков. «Любой банк должен быть внимательным и проявлять должную осмотрительность», чтобы этого не произошло, говорилось в заявлении властей ЕС. По тем же причинам от покупки бондов отказались и некоторые потенциальные инвесторы.
Евросоюз не рекомендовал банкам организовывать размещение российских евробондов
Ранее такой совет получили и американские банки; кроме них приглашения Москвы получили банки Китая, Японии и Швейцарии
Источники издания не исключают, что в сделке могут принять участие итальянский UniCredit или французский Societe General, владеющий Росбанком. В Societe General отказались от комментариев. Помимо европейских и американских банков к участию в сделке приглашались также представители Китая, Японии и Швейцарии.
По словам советника российского министра финансов Светланы Никитиной, около половины из 28 банков приглашенных к участию в сделке, откликнулись на предложение. Европейские банки не хотят портить отношения с властями США, наложившими на них за последние годы миллиардные штрафы. Банкиры просят российское правительство воздержаться от деноминации бумаг в долларах, поскольку в этом случае они будут проводиться через США, что может обернуться проблемами для участников сделки.
Goldman Sachs и JPMorgan намерены отказаться от участия в размещении российских бондов – WSJ
В конце этой неделе или в начале следующей Москва может объявить о том, какие банки будут участвовать в размещении, рассказал собеседник издания в российском правительстве. Ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский обещал, что это произойдет до конца марта.
В последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 г., когда разместила евробонды на $7 млрд. Организаторами сделки выступили «ВТБ капитал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и «Ренессанс капитал».
Белоусов: Предостережение США не сорвет размещение российских евробондов
Власти США предостерегли американские банки от участия в организации размещения российских бондов – WSJ